中信重工上市495.44 在建工程55，139.82万元，029.78-130，238.57 取得投资收益收到的现金6，080.50-- 恒久应付款29，758，债券利钱将于起息日之后在存续期内每年付出一次，141.73 策划勾当现金流出小计330，139.8249，544.9680，认真利钱和本金的偿付及与之相关的事情. (三)拟定并严格执行资金打点打算 本期债券刊行后，592.16371，104.1119，644，366.08257.08398.582，644，公司开拓了高温高压余热发电设备。

311.88785，315，824.08 财政用度959.64-1。

942.9264，由于地区和文化差别公司的外籍员工适应公司打点模式也需要进程。

217.78254，顺延期间不另计息.本期债券本金及利钱的付出将通过债券挂号托管机构和有关机构治理.付出的详细事项将凭据有关划定，884.35 应付职工薪酬4，041.10 递延所得税资产13，485.39 股东权益合计729。

837.39 四、净利润15。

570.78166，771.5946。

中诚信将于刊行主体及包管主体(如有)年度陈诉发布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级，有效办理了蒸汽温度高、膨胀压差大、机组效率低等问题，000.0016，168.90123。

750.37 策划勾当发生现金流量 净额(万元) -29，457.41-42。

087.86 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 二、投资勾当发生的现金流量π 收回投资收到的现金29，又能较好地担保工期和质量. (5)尾矿脱水技能 公司2000年自主开拓出第一代GPL-80立盘过滤机，920.00-- 筹资勾当现金流入小计249，793.84万元、4，中信股份可以抉择公司董事会多名成员。

应实时通知中诚信。

977.7850，077.34158，200吨大型活性石灰成套技能与设备、年产200-600万吨球团烧结成套装备、大型矫直机、穿孔机、120-320吨大型转炉、大型有色冶金炉、宽厚板轧机及炉卷轧机、冷拔冷轧设备等. (1)大型活性石灰设备 公司包袱了国度科技支撑打算"大型高效活性石灰成套技能与装备"课题，967.32183，是世界上独一一家可以或许制造含立磨减速机在内的全套立磨产物的企业;是国度机器行业尺度JB/T10997-2010《矿渣水泥立磨》制订企业.从近三年公司的立磨及粉磨系统的订货环境看，278.61260。

895.00-取得借钱收到的现金251。

500.00 应付债券179，每年可节省电能118万度，LTD. 法定代表人π任沁新 股票上市生意业务所π上海证券生意业务所 股票简称及代码π中信重工601608 设立日期π2008年1月26日 注册成本π人民币2，较2012年淘汰29.75%，588.8410，对上述行业的勉励政策举办调解，700.00 收到其他与筹资勾当有关的现 金 -1.92-- 刊行债券收到的现金249，283.2653。

附第3年尾刊行人赎回选择权、刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权. 七、债券年利率、计息方法和还本付息方法 本期债券票面利率为4.98%，039.5887。

978.3086，切合债券上市前刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润不少于债券一年利钱的1.5倍1的划定.中信重工机器股份有限公司2013年年报已于2014年4月10日披露。

上述因素均会对本公司最终产物的本钱、质量、出产周期造成负面影响。

若刊行人行使赎回选择权，697.2719，480万度，053.62-3。

从而影响公司的策划业绩. 3、主营业务收入布局相对会合的风险 最近三年及一期，刊行人主体评级为AA+. 二、本期债券托管根基环境 按照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，应用规模也慢慢拓展到赤泥、尾矿(黄金尾矿和铜尾矿等利用试验可使滤饼水分降至20%以下)、石化等行业. 最近三年刊行人营业收入组成环境如下π 单元π万元、% 产物 2013年度2012年度2011年度 金额比例金额比例金额比例 煤炭行业60，本公司的实力位居世界第一。

837.09310，详细折算率等事宜按中国证券挂号结算有限责任公司相关划定执行.按照Ё债项评级对应主体评级基本上的孰低原则Ё。

洛阳市经济投资有限公司经重组后改名为洛阳都市成长投资团体有限公司;2、2011年，123.63 加π期初现金及现金等价物余额455，出格是在氧化铝行业，708.805，000t/d水泥干法回转窑系统。

上市后可以举办新质押式回购生意业务，并可拓展应用于钢铁、化工、玻璃等规模. (2)水泥回转窑处理惩罚都市垃圾技能 本公司开拓的操作回转窑处理惩罚都市垃圾技能及装备切合国度节能环保技能成长要求，则顺延至其后的第1个生意业务日，满意出产线各类局限的需要，083.5896，公司的策划业绩将来大概会受到汇率变换的影响. 2、利率颠簸发生的风险 银行贷款是公司重要的资金来历，803.2765，750t/d以上局限的活性石灰海内市场占有率达80%以上. (2)其他冶金设备 本公司包袱并完成了大型高速冷轧管机、大型矫直机、高速成套矫直设备等国度重大装备创新研制项目.研制了世界最大的Φ930mm穿孔机、Φ920mm钢管矫直机、Φ6.96×52m大型氧化球团烧结窑。

381.48 母公司现金流量表 单元π万元 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、策划勾当发生的现金流量π 销售商品、提供劳务收到的现金251，跟着我国综合国力的加强，000，580.81704。

672.55217。

788.86-1，若将来债券市场呈现倒霉变革，本章节2011年度、2012年度和2013年度财政数据均引用自京永审字(2012)第13003号、(2013)第11010号、(2014)第11007号审计陈诉，大概对部属企业开展业务和提高策划业绩发生倒霉影响，355.7730，988.34 加π营业外收入2，661，并提供相关资料。

或会见上海证券生意业务所网站()查阅本期债券召募说明书及摘要. （责任编辑：HN888） ，402.062.1390。

假如将来国度对宏观经济举办调控，原辅质料占较量高。

000.0080，671.04441，695.15438，828.04161，估量本公司的短期欠债占比将有所低落，392.09 购建牢靠资产、无形资产和其他长 期资产付出的现金 37，公司将按照过时天数按债券票面利率向债券持有人付出过时利钱.过时未付的利钱金额自该年度付息日起，326.81373，379.75346。

至少包罗但不限于以下内容π估量到期无法偿付本期债券利钱或本金;订立大概对公司还本付息发生重大影响的包管及其他重要条约;产生重大吃亏可能蒙受高出公司净资产10%以上的重大损失;拟举办大概对刊行人还本付息本领发生重大影响的重大债务重组;未能推行召募说明书的约定;本期债券被暂停转让生意业务;拟改观本期债券受托打点人;公司做出减资、归并、分立、或其他涉及债券刊行人主体改观的抉择;产生可能大概产生涉及刊行人的重大诉讼、仲裁、行政惩罚等其他大概对债券持有人权益有重大影响的事项，352.34-36，080.50-- 估量欠债---2，257.90 策划勾当现金流出小计481，971.0387。

在机架布局、腔形、液压润滑系统、自动节制方面大量回收新技能和新要领举办设计制造，第3年的利钱连同所赎回债券的本金在2017年11月24日一起付出;若投资者行使回售选择权，自首次评级陈诉出具之日(以评级陈诉上注嫡期为准)起，110.08万元、723。

482.27467，能耗指标比国际同类盘式过滤机低25-30%，235.34 投资付出的现金30，967.4895，162.0850，503.4757，771.0277，部门召募资金将用于送还银行贷款，795.9950，558.76412，有关财政指标均按照新管帐准则下的财政信息举办计较. 二、最近三年及一期财政管帐资料 (一)归并财政报表 归并资产欠债表 单元π万元 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 资产 活动资产π 钱币资金449，066.30-73，749，366.86280，903.82824，415.184，刊行人最近一期末的净资产为80.43亿元(停止2014年9月30日未经审计归并报表中所有者权益合计数)，个中2011年以及2012年公司净资产收益率较高的主要原因是其时公司主要产物毛利率还处于较高程度，个中最大单个铸件为520吨上横梁.公司今朝可一次组织精辟钢水最大浇注本领到达900吨，798.90 母公司利润表 单元π万元 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、营业收入272，成为海内最大的辊压机研发及制造商，132.74443，406.688。

412.787，597.61 预收金钱164，448.46 减π所得税用度4，000，172.309，748.41485，由购置债券的投资者自行认真.中信重工机器股份有限公司2012年公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")信用品级为AA+;本期债券上市前，162.0844，204.9882，000股A股.本次A股刊行召募资金总额319，270 合计79.032，9076.59% 中信汽车国有法人股67，716.69143，可能本公司无法继承得到该种优惠，677.20 归并利润表 单元π万元 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、营业总收入396，668.5917，239.9210，094，452.01 欠债合计1。

653.87351，公司不解除将来无法以符合价值实时获得出产所需的各类原辅质料，561.78万元和-29，导致上述行业的策划情况产生变革，083.01 处理牢靠资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4.804.00179.1570.51 投资勾当现金流入小计43，377.32554，934，刊行人业务策划及盈利程度较2012年度有必然水平的下降.2013年度刊行人策划勾当现金流净额(个中各项流入、流出不含银行承兑汇票)为0.46亿元，661。

本公司拥有奇特的技能优势，855 全国社会保障基金理事会转持三户国有法人2.4266，311.11万元和396，矿山、建材、电力等基本行业举办了大局限牢靠资产投资和技能改革，201.672，139.12445，039.77-173.74 五、现金及现金等价物净增加额-18，808.86 加π投资收益6。

372.28670，刊行人不存在尚未告终的或可以公道预见的重大诉讼、仲裁或行政惩罚案件. 三、刊行人的重大事项理睬 (一)2012年6月，2014年第三季度季报已于2014年10月28日披露，771.02 应收单据6，须要时可以通过活动资产变现来增抵偿债资金.停止2014年9月30日，004.08954.4113，849.40427，824.59 全部债务(万元)595，875.00 其他活动资产---- 活动资产合计1，898，139.03 非活动资产π 可供出售金融资产17.9919.4019.1718.81 持有至到期投资50，959.37940。

757.1830，公司短期借钱别离为20.91亿元、21.81亿元、16.69亿元以及20.22亿元，084.966，000.0049，从而对公司的盈利本领发生倒霉影响. 2、市场竞争风险 本公司作为海内领先的重型机器制造企业，比海内同等系统能耗低落50-60%.该产物因其高效、节能等显著技能特点，071.136，653.76 归属于母公司所有者权益小计804，388.90229。

827.3017。

072.07148，包罗采纳加快清偿或其他可行的接济法子.假如债券受托打点人未按《债券受托打点协议》推行其职责，039.88166，主要技能指标均到达国际先历程度. 4、电力装备规模 电力规模的主要产物包罗大型升船机、启闭机、电站转子、水电锻件、核电锻件等. (1)升船机和启闭机 本公司包袱了海内首座全均衡钢丝绳卷扬垂直升船机――"福建水口水电站2×500吨级垂直升船机"的传动及均衡系统工程设计研究及产物制造任务.2009年。

18786.83% 中信投资国有法人股135，700.00 送还债务付出的现金178，备查文件如下π (一)中信重工机器股份有限公司果真刊行2012年公司债券(第一期)召募说明书及其摘要; (二)中国证监会答应本次刊行的文件; (三)债券受托打点协议; (四)债券持有人集会会议法则; (五)其他有关上市申请文件. 投资者可至刊行人或主承销商处查阅本上市通告书全文及上述备查文件.在本期债券刊行期内，769.47165，500.00 成本公积255。

083.01 处理牢靠资产、无形资产和其他 恒久资产收回的现金净额 --109.0053.27 处理子公司及其他营业单元收 到的现金净额 ---501.12 投资勾当现金流入小计36，793.62385，可提供年产千万吨级破碎设备、磨矿设备、超细碎高压辊磨装备、高效洗选设备等. ①破碎设备 本公司开拓了拥有自主常识产权的大型破碎机产物。

是国度矿山机器行业技能尺度归口单元.自1958年试制乐成我国第一台2.5m单绳双筒缠绕式晋升机、第一台DJ2.0×4多绳摩擦式晋升机至今，是今朝世界上研制出的最洪流力浮动式升船机. (2)大型铸锻件 本公司完成了海内最大的铸锻件制造本领建树，敦促了超细碎规模的技能进步.本公司今朝是海内第一家乐成将合用于各类金属矿石的高压辊磨机推向市场的企业.公司研制的大型高效辊压磨系统及装备以料层毁坏代替颗粒破碎。

068.00万元.方城县宛北水泥有限责任公司与交银金融租赁有限责任公司签订了金额2亿元融资租赁条约，627.98102，上述因素将导致公司在拓展外洋业务时面对必然的挑战. (四)政策风险 1、宏观政策变革的风险 本公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技能装备及大型铸锻件的开拓、研制及销售，656.4611.9366，但不解除这些出产勾当仍然会使公司面对一些变乱风险，公司将按照债务布局环境进一步增强公司的资产欠债打点、活动性打点、召募资金利用打点、资金打点等，331.69137，出产周期较长.因此，544.43153，000元.股权布局布局如下π 股东名称股权性质持股数量(股)持股比例 中信团体国有法人股1。

970.56 取得子公司及其他营业单元付出的 现金净额 - -35。

303.74 营业税金及附加261.94825.861，284.61992.811，546.11508。

637.5120，000.0016，415.184。

则顺延至其后的第1个生意业务日，速动比率别离为0.63、1.12、1.28和1.15，513.6650，290.14 未分派利润227。

255.19-1，855 中国信达资产打点股份有限公司国有法人0.7320，342.22427。

663.932。

012.4510，227.62119。

889.70 应收利钱6，096.4681，000.0040，057.3910，589.49 预付金钱92  ，780.6290，549.07679，而且运送橡胶衬板的目标地往往间隔公司较远、路况巨大，或投资者行使回售选择权，通过"水力―机器"传动的进程。

311.88785，151.26 四、汇率变换对现金及现金等价 物的影响 -458.561，000吨水泥出产线，698.05759，530.37972，238.57 取得投资收益收到的现金6，948.527，079.33 收到的税费返还10，公司将构成偿付事情小组，920.00--筹资勾当现金流入小计251。

本公司活动欠债占欠债总额的比重将有所下降，354.89567。

793.3260，633.02410。

443.972，这些法子给本公司的出产策划及将来成长提供了较为有利的政策空间.将来假如国度财富政策调解，到期一次还本，677.20 欠债和股东权益 活动欠债π 短期借钱266，并开拓了海内最大的落地多绳、塔式多绳和液压防爆晋升机.公司研制的海内最大的JKMD6.2×4落地多绳晋升机、JKM4.5×6塔式晋升机和2JKYB-3.5×1.7J液压防爆晋升机等。

364.19-998.10-1，对付过时未付的利钱或本金，项目设计年处理惩罚糊口垃圾16.5万吨.二期5。

500.00 成本公积263，735，547.025，431.1623，干熄焦余热发电技能及工艺设备。

094，000.0049，至少采纳如下法子π 1、不向股东分派利润; 2、暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实施; 3、调减或停发董事和高级打点人员的人为和奖金; 4、主要责任人不得调离. 六、刊行人违约责任 本公司担保凭据本期债券刊行召募说明书约定的还本付息布置向债券持有人付出本期债券利钱及兑付本期债券本金.若本公司未定时付出本期债券的本金和/或利钱，447.41 应付账款107。

029.78-130。

842.251，154.04249，顺延期间付息金钱不另计利钱);若刊行人行使赎回选择权，刊行人宣布《关于控股股东改名的通告》。

技能指标到达海外同类产物的机能. ②磨矿装备 本公司是今朝世界最大的矿磨装备研究开拓和制造企业，转增完成后刊行人总股本为2，000，采纳了各类法子确保货品运输的安详性和实时性，971.03万元和36，公司产物价值的调解相对原辅质料价值的变革有必然的时滞性，747.22183，债券受托打点人将依据《债券受托打点协议》代表债券持有人向本公司举办追索。

调解债务布局.刊行完成后，670.50350，制造技能到达国际领先程度.公司为澳大利亚CPMINING铁矿项目乐成研制的拥有完全自主常识产权的世界最先进的球磨机、自磨机――Φ7.9×13.6m溢流型球磨机和Φ12.2×10.9m自磨机。

199.0821。

014.70190，094.43495，386.71 非活动资产合计527，280.49 策划勾当现金流入小计452，678.46收到其他与筹资勾当有关的现金-1.9228，从而使投资者面对必然的偿付风险. 二、偿债打算 本期债券的起息日为2014年11月24日，523.817.3890，获国度科技进步特等奖.主要产物为用于大型露天煤矿的半持续开采工艺系统。

公司营业收入、利润程度和现金流环境有望进一步晋升和改进，员工的见识和常识布局以及企业打点方法还不能完全适应国际化策划的需要，则顺延至其后的第1个生意业务日。

400.00 应付单据85，顺延期间付息金钱不另计利钱).兑付日π本期债券的兑付日为2019年11月24日(如遇法定节沐日或休息日，一连存眷本期债券刊行人外部策划情况变革、策划或财政状况变革以及本期债券偿债保障环境等因素，858.46163。

864.50709.25 估量欠债477.86386.601，因此本公司存在净资产收益率短期内继承下降的风险. 5、短期偿债本领风险 最近三年及一期，详细折算率等事宜按挂号公司相关划定执行. 第四节债券上市与托管根基环境 一、本期债券上市根基环境 经上证所同意，资产活动性精采。

757.1830，以及法令、礼貌、规章、类型性文件或中国证监会划定的其他景象. (六)刊行人董事会理睬 按照本公司于2012年10月16日召开的第二届董事会第十二次集会会议及于2012年11月2日召开的2012年第三次姑且股东大会审议通过的关于刊行公司债券的有关决策以及公司董事会作出的相关理睬，096.4681，644.60 一年内到期的非活动资产40，268，546.11508，570.78166。

从而使都市糊口垃圾真正实现无害化、资源化处理惩罚，000，576.55328，793.84-55，该项目已达标达产，955.8113，该项目是海内首次利用的新型船舶快速过坝技能，253.759.1658，398.95275，426，交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方法为方城县宛北水泥有限责任公司提供设备，2383.29% 洛阳经投国有法人股42。

544.43153，并大概会导致有关业务间断甚至使本公司受到惩罚，000，209.45-34。

将对本公司的业务造成必然的影响. 3、税收优惠政策变换风险 本公司及部门子公司今朝享受国度多个税收优惠政策，528.17260，288，享受免征技能转让、技能开拓营业税的优惠政策.假如将来上述税收优惠政策打消或变换，677.95 打点用度73，不计复利.每年付息一次，598.76 投资勾当发生的现金流量净额-26，000元 注册地点π洛阳市涧西区建树路206号 邮政编码π471039 接洽电话π0379-64088999 传真π0379-64088108 企业法人营业执照注册号π410300110053941 公司网址πhttpπ//www.citichmc.com 策划范畴π重型成套机器设备及零部件、矿用机器类产物、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机器工程的勘探、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、质料出口;从事货品和技能收支口业务(国度法令礼貌划定应经审批许可策划或克制收支口的货品和技能除外);对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国度专项划定的除外). 二、刊行人根基环境 (一)刊行人主要业务环境 本公司主要从事煤炭、矿山、冶金、建材、电力、有色、电力电子以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技能装备及大型铸锻件的开拓、研制及销售，82，215.83179，730.00117，今朝已成为海内最大的重型机器制造企业之一、海内最大的矿山机器制造企业和水泥设备制造企业.跟着大连重工(002204，在对层压破碎机理研究的基本上，190.0062，181.45 个中π营业本钱276，443.6521，直接与外洋签订的在手订单金额占所有在手订单金额的10.79%阁下.外洋市场的开辟在本公司的将来成长中占有越来越重要的职位. 可是外洋开辟大概因国际经济及政治状况受到影响，919.1062，373.75 盈余公积50，773.4076，677.01 非活动欠债合计295，800.0030，是国际首推的节能新技能. ④大型高效洗选设备 本公司具有自主常识产权的大型高效盘式过滤机，230.45372，由公司在中国证监会指定媒体上宣布的通告中加以说明. 三、偿债资金来历 本期债券的偿债资金将主要来历于刊行人日常策划所发生的现金流.凭据归并报表口径，536.03 策划勾当发生的现金流量净额-29，347，投资者可以至刊行人及保荐人/主承销商处查阅本上市通告书全文及上述备查文件，800.0030，380.3515，受其各自出产本钱、市场需求及市场短期投机因素的影响，本期债券将于2015年2月3日起在上证所挂牌生意业务.本期债券简称为"12重工03"，302.39 付出的各项税费23，刊行人子公司洛阳矿山机器工程设计研究院有限责任公司与湖北谷城宝天曼新型质料有限公司签订设备制造采购、修建安装工程、工程设计及技能处事等总包条约，119.872。

据此确认或调解主体、债券信用级别或通告信用级别临时失效. 中诚信的按期和不按期跟踪评级功效等相关信息将通过中诚信网站()以及上海证券生意业务所网站()予以通告. 第八节债券包管人根基环境及资信环境本期债券为无包管债券. 第九节刊行人近三年是否存在违法违规环境的说明 停止本上市通告书通告之日，947.70 所有者权益(万元)804，000，947.95382，327.14440，其技能指标到达国际先历程度. 3、冶金装备规模 冶金装备规模的主要产物为日产600-1，591.85 应收利钱6，将会对本公司的策划业绩和利润程度组成倒霉影响. 3、原辅质料价值颠簸风险 公司出产本钱中，606.53750，557万元，155.2292，992.15758，849.15111，中诚信迁就该事项举办调研、阐明并宣布不按期跟踪评级功效.如刊行主体、包管主体(如有)未能实时或拒绝提供相关信息。

677.20 总欠债(万元)1，415.1460，805.37 扣除很是常性损益后净 利润(万元) 36，935.154，411.63380。

000 洛阳矿业团体有限公司国有法人0.4612，停止2014年9月30日，800.001，620.34193，对重型机器行业造成倒霉影响，438，992.05 (二)母公司财政报表 母公司资产欠债表 单元π万元 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 资产 活动资产π 钱币资金432，902 中信汽车有限责任公司国有法人2.3965，856.39 二、投资勾当发生的现金流量π 收回投资收到的现金36，104.53706，904.22815，242.6322，575.17315。

大概导致公司难以如期从预期的还款来历得到足够的资金定期付出本期债券本息，110.08 个中π营业收入396。

723.9960。

按逐日万分之二付出违约金;送还本金产生过时的，386.81-101。

474.32178，685.90254，2014年三季度财政数据引用自刊行人2014年三季度财政陈诉.除有出格注明外，204.9882。

041.24195.57 五、现金及现金等价物净增加额-23。

750.54 加π期初现金及现金等价物余额467，948.46118，542.27761，441.68 收到的其他与策划勾当有关的 现金 29，463.57 长摊待摊用度127.20163.2493.59160.56 递延所得税资产4，有利于公司锁定融资本钱。

办理都市垃圾污染问题.公司与河南省建树投资总公司签订了"操作水泥厂回转窑消纳都市糊口垃圾项目"示范工程总承包条约.示范工程将操作洛阳黄河同力水泥(000885。

230.6664，779.58224，股吧)有限责任公司现有5。

中诚信将在本期债券信用级别有效期内可能本期债券存续期内，572.5914，740.05105，刊行人短期偿债本领进一步加强. 综上所述，651.61111，533.25 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 付出给职工以及为职工付出的现金75，期间大概超过多个利钱颠簸周期.因此刊行牢靠利率的恒久限公司债券，刊行人总股本为2，895.00- 取得借钱收到的现金249，使其牢靠资产投资或技能改革项目投资呈现收缩和调解，最近三年及一期末刊行人的短期借钱占有息债务比重别离为52.14%、57.09%、34.34%和39.52%.本期债券刊行后，139.8249。

805.37 归属于母公司所有者的净利润 36，367.1240。

266万元，假如本公司不能定时付出利钱或在本期债券到期时未定时兑付本金，619.9287，578.7358。

宏观经济的调解和颠簸会影响下游行业的成长，最近三年及一期，000.00205，方城县宛北水泥有限责任公司定期向交银金融租赁有限责任公司付出租金，350.57192，995.12893，270.82455，000。

9533.29% 洛阳经投国有法人股67，137.43166，以2014年9月30日归并报表口径模仿计较(假设本期债券在2014年9月30日完成刊行)，包罗确定专门部分与人员、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织协调、增强信息披露等，627.15359，科学技能部火把高技能财富开拓中心《关于河南省2011年第一、二批复审高新技能企业存案申请的复函》(国科火字[2012]013号)同意其作为高新技能企业存案;凭据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的划定，中信股份名称改观为"中国中信有限公司"，是海内大型立磨的最大出产制造商.公司开拓的我国最大的5.7m矿渣立磨，并通过董事会对本公司的出产策划、成长筹划、股利分派等施加重大影响.中信股份与其他股东可能社会公家股东大概存在必然的好处差别，股吧)东路166号 法定代表人π高斌 电话π021-38874800 传真π021-58754185 邮政编码π200120 第十三节备查文件 除本上市通告书披露的资料外，992.05108，428.01 资产总计1，838.0712，028，437.895，000t/d水泥出产线投产后，190.5816，740.2437。

矿渣、钢渣粉磨处理惩罚技能及工艺设备，195.7766，"七五"期间包袱了国度"千万吨级露天矿成套设备研制"项目，是国度晋升机技能尺度起草拟定单元，971.0387，剩余4.2亿元用于增补公司活动资金. (二)本期债券召募资金运用打算 1、送还银行贷款 按照自身的策划状况及贸易银行贷款环境，319.68 付出的各项税费4。

受海内经济增速放缓、国际市场需求萎缩等行业因素及公司业务转型等自身因素影响，220.8147，大型晋升机的海内市场占有率达85%以上.本公司年产600万吨级及以上大型矿井晋升设备技能在海内处于领先职位，办理了含大涌水流砂层、膨胀性泥岩层、破碎卵石层等易塌方地层中的钻凿竖井困难，676.14 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 在建工程67，457.86550，如刊行主体、包管主体(如有)产生大概影响本期债券信用级此外重大事件，将大概影响产物出产工期，948.527，713.28 应交税费-3，估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍 英文名称πCITICHEAVYINDUSTRIESCO.，合计人民币1，238.0025，889.5122，并低落公司恒久资金融资本钱，350.8925.90 建材行业229，洛阳矿山机器工程设计研究院有限责任公司在湖北谷城宝天曼新型质料有限公司未依租赁条约约定偿付租金时包袱回购责任，913.79164，827.3017，932.56335，112.152，834.84261，119.6284，311.11100.00723。

373.3921，10kV输入6kV输出高压变频器尺度产物等. 6、节能环保装备规模 节能环保设备主要产物是双压纯低温余热发电系统工艺及设备，制止贷款利率颠簸带来的风险. 第十一节其他重要事项 一、刊行人对外包管环境 停止2014年9月30日，428.914，024.5475，500吨油压机和750吨?米操纵机，840.6870，023，678.46送还债务付出的现金178，国度针对本行业出台了大量的优惠法子及指导意见。

664.18 EBITDA利钱保障倍数-5.727.027.21 EBITDA全部债务比-0.260.430.38 注π2014年上半年应收账款周转率及存货周转率等营运本领指标均已年化处理惩罚(下同). 2、母公司报表口径、 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 活动比率(倍)1.611.711.531.02 速动比率(倍)1.351.451.290.77 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 资产欠债率57.96%56.04%52.76%73.83% 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 应收账款周转率(次)2.415.286.548.42 存货周转率(次)1.162.152.883.93 EBITDA(万元)-129，或投资者行使回售选择权，486.6751，在其他市场规模取得了较大的希望.但若将来其他规模业务收入孝敬比重无法到达预期程度。

2012年尾活动比率和速动比率有所上升.另外，853，可能部属企业自身打点程度不高，办理褐煤发烧量少、容易自燃、二氧化碳排放量高、粉煤无法运输等缺点，434.2612.84 产物2013年度2012年度2011年度 电力行业4，年均可分派利润为7.29亿元，287.13482，274.589，股吧)、中国一重(601106，但在实际运输进程中，刊行人在方城县宛北水泥有限责任公司未依租赁条约约定偿付租金时包袱回购责任，640.34103。

319.82 收到的其他与策划勾当有关的现金47，123.74485，具有热接纳效率高、工艺简朴、操纵利便的特点.开拓研制了高温高压汽轮机，公司活动比率别离为0.91、1.42、1.69和1.60。

银行贷款利率也随之受到影响.近期债券市场利率颠簸以及活动性变革影响了公司债务融资的本钱，879.76 应付利钱8，公司净资产收益率逐年下降主要是由于海内经济增速下滑及成套项目所占比重增大，570.78166，413.2012，476.3817。

145.8313，譬喻家产意外、火警和爆炸等.这些危险变乱大概造成人身伤亡、工业损毁等，954.68 付出的其他与策划勾当有关的 现金 55，932.56514，012.66 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 -539.581，668.5917，920.61375。

公司诸多产物可能组装件的体积和重量均较大，402.95236，603.6342，000元转增公司股本，2011年本公司直接出口收入已到达6.07亿元，具有完成600吨钢锭、660吨铸钢件和400吨锻件的制造及相应热处理惩罚的本领. 5、电力电子装备规模 本公司电力电子装备主要包罗大型矿井晋升机交?D交变频调速电控设备、高中低压交?D直?D交变频调速系列电控设备、直流电控系列产物、交换电控系列产物;大型带式运输机变频传动电控设备;煤矿综合数字化、信息化系列电控设备;建材、冶金、电力等成套设备大型成套电控产物、液压防爆晋升机和晋升绞车;CHIC1000系列10kV高压变频器尺度产物、6kV高压变频器尺度产物。

110.00 分派股利、利润或偿付利钱付出 的现金 33，162.0850，000.0098，381.4247，062.76 归属于母公司所有者的综合收 益总额 34，本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24日;若刊行人行使赎回权，205.9380，刊行人2011年、2012年和2013年归属于母公司所有者的净利润别离为8.18亿元、8.71亿元和5.00亿元，有助于改进本公司的欠债布局，4766.59% 中信汽车国有法人股42，689.77 策划勾当发生的现金流量净额-43，并追究债券受托打点人的违约责任.本公司理睬凭据本期债券根基条款约定的时间向债券持有人付出债券利钱及兑付债券本金，将对本公司的策划业绩造成影响. 第三节债券刊行轮廓 一、债券名称 中信重工机器股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称"12重工03"). 二、答应环境 本期债券已经中国证监会证监许可[2013]5号文答应. 三、刊行总额 本期债券的刊行局限为10亿元. 四、刊行方法及刊行工具 (一)刊行方法 本期债券刊行采纳网上面向社会公家投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方法.网上认购按"时间优先"的原则及时成交，759.7475，875.00 活动资产合计1，共同债券受托打点人推行职责，538.17 资产总计1，仍大概使公司面对短期偿债本领风险. 6、策划性现金流、营业收入及净利润颠簸的风险 2013年度。

减排CO26.5万吨，380.1811，包罗企业所得税、技能转让、技能开拓营业税的减免或退税等.本公司及子公司中重自动化、矿研院经河南省科学技能厅、财务厅、国度税务局、处所税务局连系宣布的《关于认定河南省2008年度第一批高新技能企业的通知》(豫科2008[175]号)认定为高新技能企业，849.40427，365，643.93481，减按15%的税率缴纳企业所得税.本公司子公司矿研院、成套院按照洛阳市处所税务局、科学技能委员会连系宣布的《关于转发河南省处所税务局、河南省科学技能委员会关于技能转让、技能开拓免征营业税有关问题的通知的通知》(豫洛地税转[2000]55号)，按期向债券受托打点人报送公司推行理睬的环境，939.3960，393.4244，241.51 六、期末现金及现金等价物余额449，433.5026.25278，166.69 应收账款291。

000元.刊行人于2011年3月10日 完本钱次转增的工商挂号.股权布局如下π 股东名称股权性质持股数量(股)持股比例 中信团体国有法人股1，过时未付的本金金额自本金付出日起，原辅质料占出产本钱的比例别离为78.38%、76.10%、72.88%和68.30%.公司原辅质料主要包罗钢材、部门外协毛坯、电机、轴承、配套件等，方城县宛北水泥有限责任公司按约定付出租金，造成净利润下降所致.而鉴于从公司首次果真刊行并上市的召募资金投入到发生效益另有一按时间周期，904.47 销售用度8，有力敦促了相关行业的可一连成长.项目得到了中国机器家产科学技能一等奖.今朝，030.1629，550.9011，508.27348。

740。

648.0029，880.8695，760.594。

122.3518，进而给本公司带来损失. 6、出产变乱风险 重型机器设备制造的业务性质抉择了在制造进程中(包罗举办热锻、操纵重型机器等)具有必然危险性.本公司拟定了安详划定和尺度，904.7615，出产了海内最大的水泥磨机、辊压机、回转窑、立磨粉磨系统等.公司是海内最早设计制造水泥设备的厂家之一，093.95605.15883.00 加π投资收益6，合计人民币2，535.3689。

856.5549，并提供相关配套处事和整体办理方案.连年来，278，刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为7.30亿元，413.242，269.2699，或公司计谋转型不及预期，进而影响对重型机器产物的需求，归属于母公司所有者的净利润别离为81，实时、足额地筹备偿债资金用于每年的利钱付出以及到期本金的兑付，273.7780，683.21 付出其他与投资勾当有关的现 金 ---- 投资勾当现金流出小计54，370.89 非活动资产π 持有至到期投资50，符号着我国大型磨机进入世界矿业设备高端市场。

273.69 付出给职工以及为职工付出的 现金 48。

242.52 一年内到期的非活动欠债-24，486.33 其他非活动资产---- 非活动资产合计620。

所刊行股票已于2012年7月6日在上海证券生意业务所上市生意业务.本次刊行后，207.03307，536.43 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 应收账款83，345.497，288，601.641，555.0418，601.641，292，438.918，712.1324，637.80134，假如本公司内部打点体系不能正常运作。

烧成设备主要为φ4.8m-φ6.2m系列回转窑. (2)大型立磨粉磨系统 粉磨功课包罗原料粉磨、水泥粉磨、矿渣粉磨及煤粉制备.立式辊磨机由于具有粉磨机理先进、出产本领大、功耗低等利益，693.825，671.888，266.738，或投资者行使回售选择权，在国际市场上本公司将直接面对美卓矿机、史女士公司等国际知名大型公司的剧烈竞争.假如不能较好的应对日渐剧烈的市场竞争，165，277.12619，同类产物的市场占有率到达80%. (II)钢渣处理惩罚 公司具有设计总包钢渣处理惩罚工程的优势.钢渣处理惩罚线中的主机设备如各类规格的磨机、破碎机、干燥机等公司均能高质量地加工制造，758.1721，网下申购由刊行人与主承销商(簿记打点人)按照询价簿记环境举办配售. (二)刊行工具 本期债券面向全市场刊行(含小我私家投资者). (1)网上刊行π持有中国证券挂号结算有限责任公司(以下简称"挂号公司")开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公家投资者(法令、礼貌克制购置者除外). (2)网下刊行π在挂号公司开立及格证券账户的机构投资者(法令、礼貌克制购置者除外). 五、票面金额和刊行价值 本期债券面值100元，股吧)股份有限公司(以下简称"中信证券")以及中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")认真组织承销团以余额包销的方法承销. 本期债券的牵头主承销商、债券受托打点工钱中信证券. 本期债券的保荐人、联席主承销商为中德证券. 本期债券的分销商为中信建投证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司和西部证券(002673，597.20 资产减值损失3，988.60 专项储蓄22.16--- 盈余公积50，529.465，627.54 打点用度41。

建成了世界规格最大、最先进的18，852.60 活动比率(倍)1.601.691.420.91 速动比率(倍)1.151.281.120.63 资产欠债率57.64%55.33%54.36%72.78% 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 营业总收入(万元)396。

是世界上独一可以或许提供机电液成套矿渣立磨、原料立磨的厂家，049.194，397.18236。

623.5760，867.20226，提高公司盈利本领和焦点竞争本领. (三)锁定公司融资本钱 本期公司债券期限较长， 第一节绪言 重要提示 中信重工(601608，净利润为5.00亿元，不解除上述风险依然存在. 5、委托加家产务的风险 本公司产物的部门配件采纳委托加工方法提供.本公司今朝对采购进程举办严格打点，历经50余年，500，研究开拓的高效节能活性石灰成套技能及要害装备已经处于海内领先和主导职位.单条日产750吨的出产线每年可节省标煤5，191.23- 其他应收款16，235.91738，381.59 应付职工薪酬4，对基本设施的投资迅速增长，不表白对该债券的投资代价或投资者的收益做出实质性判定或担保.因公司策划与收益的变革等引致的投资风险，409.33 投资勾当现金流出小计69，公司的债务融资主要来历于短期欠债，使公司更有本领面临市场的各类挑战，740.37640，380.2443。

从而为公司业务成长提供不变的中恒久资金支持，565.131，411.63380，534.3529，所占比重较大.今朝本公司正在努力拓宽产物规模，000，474.32327，297.38 减π营业外支出20.115.19109.9366.85 个中π非活动资产处理损失14.730.1930.7344.06 三、利润总额16，311.11723，104.62-35，000.0040，200.0017，096.46万元、49，185.0337，影响公司的财政状况、策划成就以及公司的声誉、市场等.陈诉期内，898，2383.29% 合计-1，回收单利按年计息，610.6028，341.397，湖北谷城宝天曼新型质料有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了金额3.3亿元融资租赁条约。

公司接到控股股东中信股份通知，策划勾当发生的现金流量净额别离为-55，并发动了海内大型金属矿山和难处理惩罚矿石处理惩罚工艺程度的提高.在矿磨制造规模。

条约总金额31，311.11723，而且本公司已开始着手设立外洋基地办理外洋重型件运输难的问题，098.68 财政用度6，517.441，013.5213，005，当呈现估量不能定期偿付本期债券本息可能在本期债券到期时未能定期偿付债券本息时，171，如在采购环节与主要供给商签署计谋相助协议、成立计谋相助同伴干系.但跟着公司局限的不绝扩大，180.271，167.19 三、筹资勾当发生的现金流量π 接收投资收到的现金--319，刊行人的主体恒久信用品级为AA+。

000100.00% 经刊行人2011年1月25日召开的第二届董事会第一次集会会议审议通过，783.95621，026.2439。

年处理惩罚糊口垃圾本领可到达33万吨. (3)干熄焦余热发电技能 针对干熄焦余热温度较高的特点，本公司的活动比率将由刊行前的1.60倍提高至刊行后的1.73倍，由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相关环境举办监视，732.09310。

包罗用于粗破的PXZ系列旋回破碎机和用于中细破碎的PYY系列圆锥破碎机，各提倡人的出资折合总股本数为 1，710 洛阳都市成长投资团体有限公司国有法人3.1285，429.283。

便于债券受托打点人实时依据《债券受托打点协议》采纳须要的法子.有关债券受托打点人的权利和义务，604.4695，140.8174，735，使整机机能大幅提高，677.75150，开拓了RP系列多种规格辊压机，771.0589，451.72140，592.84473，将大概增加公司的利钱支出，具有提高煤炭操作率、节省能源、扩大家产原料煤的用途和淘汰情况污染的浸染. (2)金属、非金属矿山装备规模 金属、非金属矿山规模产物除前述大型晋升设备外，626.725。

758。

相关工商改观手续已治理完毕. 三、刊行人的相关风险 (一)财政风险 1、汇率风险 公司最近三年及一期直接出口收入额别离为7.34亿元、3.19亿元、4.66亿元和2.62亿元.公司对海外客户的销售主要回收美元、欧元和澳元结算，交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方法为湖北谷城宝天曼新型质料有限公司提供设备。

000kW，680.0557。

508.27 应付股利0.000.000.00- 其他应付款139。

447.20-35，685.1647。

000100.00% 经中国证监会证监许可[2012]631号文答应。

023.35626，处于较低程度.公司于2012年7月完成首次果真刊行并上市后，或中国人民银行按照宏观经济情况提高人民币贷款基准利率，顺延期间付息金钱不另计利钱). 八、本期债券刊行的主承销商及分销商 本期债券由主承销商中信证券(600030，856.39万元，刊行人前十名股东持股环境如下π 股东名称股东性质持股比例(%)持股总数(股) 中国中信股份有限公司国有法人63.871，508.27 应付股利---- 其他应付款21，760.59万元.个中2012年度公司策划勾当发生的现金流净额由负转正的主要原因为购置商品付出的现金较上年淘汰10.32亿元;2013年度公司策划勾当发生的现金流量净额较2012年度大幅下降的主要原因为销售商品收到的现金较上年淘汰15.67亿元所致.2014年1-9月公司策划勾当发生的现金流净额为负值的主要原因为购置商品付出的现金、各项用度付出的现金较多.跟着公司业务的不绝成长，行业竞争将日趋剧烈.同时，技能到达世界先历程度，无违约环境. (二)2013年5月，098 中信投资控股有限公司国有法人4.78130，030.78121，并宣布按期跟踪评级功效及陈诉;在此期限内。

390.95 长摊待摊用度947.881。

136.86553，是物料处理惩罚进程中实现固液疏散的设备.产物遍及应用于选煤、建材、化工、环保及冶金等行业的过滤脱水功课，恒久借钱别离为9.92亿元、11.73亿元、6.70亿元和6.50亿元.自2013年6月以来。

793.84-55，本公司营业收入销售现金实现环境精采，371.4028.94213，则其回售部门债券的付息日为2015年至2017年每年的11月24日.本期债券的到期日为2019年11月24日，596.5259，593.9553，519.00 非活动欠债; 恒久借钱64，838.82459，156.19247，581.59404，603.5685，302.8522，055.00 六、每股收益π (一)根基每股收益(元)-0.180.360.40 (二)稀释每股收益(元)-0.180.360.40 七、其他综合收益-1，123.27329，686.48185，584.991，771.02 三、最近三年及一期主要财政指标 (一)刊行人最近三年及一期主要财政指标 1、归并口径 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 总资产(万元)1。

010.57 其他非活动欠债17，有关资料投资者可到上海证券生意业务所网站(httpπ//www.sse.com.cn/)查询. 第二节刊行人简介 一、刊行人根基信息 中文名称π中信重工机器股份有限公司 1按照北京永拓管帐师事务所(非凡普通合资)出具的公司2009-2011年度、2012年度和2013年度审计陈诉(京永审字(2012)第13003号、(2013)第11010号、(2014)第11007号)。

554.5437，903.94 应交税费-6，本期债券上市后可举办新质押式回购生意业务，431.16263，175.291，并对其真实性、精确性、完整性包袱个此外和连带的法令责任.上海证券生意业务所(以下简称"上证所")对公司债券上市的答应，股吧)机器股份有限公司(简称"刊行人"、"公司"或"中信重工")董事会成员已核准本上市通告书，788.62711。

021.77117，包罗《国务院关于加速振兴装备制造业的若干意见》、《国务院常务会通过纺织和装备制造业调解振兴筹划》、《国务院国资委关于重大技能装备自主创新指导目次》、《国务院关于加速培养和成长计谋性新兴财富的抉择》等，大型磨矿装备海内市场占有率达80%以上. ③超细碎高压辊磨装备 公司包袱科技部专项"矿用高压辊磨秘密害技能研究"课题，098.41209，768.86144，本公司将按照本期债券召募资金的实际到位时间和公司债务布局调解及资金利用需要，878.6013。

000，228.1287，428.5947，设备应用了自主研发的技能，由中信团体对中信重机举办分立式重组改制，682。

湖北谷城宝天曼新型质料有限公司及其团体公司方面以设备、地皮、矿山、股权及小我私家连带责任担保等向洛阳矿山机器工程设计研究院有限责任公司包袱的回购责任提供包管.停止2014年9月30日，587.89- 筹资勾当现金流出小计214，414.02332，561.7882，约定债券持有人通过债券持有人集会会议行使权利的范畴、措施和其他重要事项，760.594，471.1083，系统能耗低落12-15%，较2012年度淘汰94.49%、营业收入为50.83亿元，076.891，110.7088，000动力头钻机，000.00205，808.59680，411.63380，494.40153。

426.55306，708.805，496.81 牢靠资产143，758，864.60154。

240.0838.45182，243，402.95236，270.7842，刊行人以停止2010年12月31日未分派利润中的767。

600.00208，386.38464，793.33 筹资勾当发生现金流量 净额(万元) 37，并由中信团体、中信投资、中信汽车以及洛阳经投于2008年1月26日配合提倡设立的股份有限公司.设立时，230.6664，188.873.3815，312.1228，532.936，证券代码为122345.本期债券已向上交所提出申请，517.441，由于本公司产物的出产周期较长，在钢铁、有色金属及尾矿处理惩罚方面有着精采的应用前景. 2、建材装备规模 本公司建材装备规模产物主要为新型干法水泥成套主线设备、大型立磨粉磨系统等. (1)新型干法水泥成套主线设备 在日产5，876.10749。

将处理惩罚后的原料作为出产水泥的家产原料，731.09分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 35，171，721.08190，775.12315，防御偿债风险.本公司将按《债券受托打点协议》及中国证监会的有关划定举办重大事项信息披露，475.64150，244.0693，748.5237，调解债务布局，055，751.03246，750.37 少数股东损益22.2668.55108.521，并在债券本息无法定时偿付时，643.08 五、净利润36，375.54 应付利钱8，湖北谷城宝天曼新型质料有限公司以其团体公司方面担保和小我私家担保方法向交银金融租赁有限责任公司提供包管，756.2972，792.5244，824.59 股东权益π 股本274，000，644，直接操作水能作为晋升动力通过输水系统管道向竖井充、泄水来实现承船厢的升降。

381.48 五、其他综合收益---- 六、综合收益总额15，活动比率和速动比率可进一步晋升.但若将来本公司的策划情况产生倒霉变革，公司曾为元宝山、霍林河、宝日希勒等露天煤矿提供1，784。

299.65 少数股东权益-730.43661.88552.96 所有者权益合计804，000股，025.08673，731.128.34 矿山行业133，636.68 应付账款251，。

875.96 购建牢靠资产、无形资产和其他 恒久资产付出的现金 24，975.038，544.43153，648.0029，则本期债券前2年的付息日为2015年以及2016年每年的11月24日，616.99730，则会对本公司的产物与处事的市场前景造成倒霉影响. 2、财富政策变换风险 本公司所属行业为重型机器制造行业，刊行人劈头订定了送还贸易银行 贷款打算，409.297，000吨活性石灰技能整体到达当前国际先历程度，陈诉期内汇兑变换没有对策划业绩造成负面影响.但跟着出口业务的扩大，促进了重型机器行业的快速成长.可是，加强公司短期偿债本领，以对本期债券的信用风险举办一连跟踪.跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级.在跟踪评级期限内。

000股，856.39 投资勾当发生现金流量 净额(万元) -26，未呈现异常环境. 第十二节有关当事人 (一)刊行人π中信重工机器股份有限公司 住所π洛阳市涧西区建树路206号 办公地点π洛阳市涧西区建树路206号 法定代表人π任沁新 接洽人π梁慧、陈晓童、苏伟 接洽电话π0379-64088999 传真π0379-64088108 (二)牵头主承销商、簿记打点人、债券受托打点人π中信证券股份有限公司 住所π广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地点π北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 法定代表人π王东明 接洽人π王伶、宋颐岚、李黎、舒翔、苑亚朝、王宏峰 接洽电话π010-60838888 传真π010-60833504 (三)保荐人、联席主承销商π中德证券有限责任公司 住所π北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 办公地点π北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人π侯巍 接洽人π史吉军、梁炜、赵慧琴、丁大巍 接洽电话π010-59026662 传真π010-59026670 (四)刊行人状师π北京市竞天公诚状师事务所 住所π北京市向阳区开国路77号华贸中心3号楼34层 事务所认真人π赵洋 接洽人π王卫国、白拂军 电话π010-58091000 传真π010-58091100 (五)管帐师事务所π北京永拓管帐师事务所有限责任公司 住所π北京市向阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦12-13层 事务所认真人π吕江 接洽人π徐克美、杨欢 电话π010-65950411 传真π010-65955570 (六)资信评级机构π中诚信证券评估有限公司 住所π上海市青浦区新业路599号1幢968室 接洽地点π上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 法定代表人π关敬如 接洽人π邵津宏、王茂晨 接洽电话π021-51019090 传真π021-51019030 (七)申请上市的证券生意业务所π上海证券生意业务所 住所π上海市浦东南路528号 法定代表人π黄红元 电话π021-68808888 传真π021-68804868 邮政编码π200120 (八)公司债券挂号机构π中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司 住所π上海市陆家嘴(600663。

或新增短期债务增加，390.49772，详见本召募说明书第七节"债券受托打点人". (五)严格推行信息披露义务 本公司将遵循真实、精确、完整的信息披露原则，因此送达客户需求地举办组装的运输本领成为影响公司策划的重要因素之一.假如本公司未能实时、安详的将产物或半制品(部门产物为半制品需运输到现场安装)运输到客户指定所在。

海内市场占有率到达90%以上. ④褐煤提质工艺及成套设备 本公司开拓研制了海内首台用于褐煤提质家产化出产的高压对辊成型机.褐煤提质技能是操作加热和高压挤压成型技能使低阶褐煤产生变革，793.33 三、筹资勾当发生的现金流量π 接收投资收到的现金--319，为保障本期债券的本息实时足额偿付做出了公道的制度布置. (二)设立专门的偿付事情小组 本公司将在每年的财政预算中落实布置本期债券本息的兑付资金，按逐日万分之二付出违约金.假如刊行人产生其他"违约事件"，921.334。

汇率变换对本公司入口海外原辅质料及国际化计谋机关勾当也将发生必然的影响. 本公司通过对外汇走势的判定选择结算外币、提前结汇、有条件时采纳人民币结算等方律例避汇率风险。

则赎回或回售部门债券的兑付日为2017年11月24日(如遇法定节沐日或休息日，590.95-3，290.14 未分派利润141，755.08506，000.00274，152.3063，110.08100.00 (二)刊行人汗青沿革环境 刊行人系经中信团体《关于同意中信重型机器公司举办股份制改革的批复》(中信计字[2007]113号)及财务部《关于中信重型机器公司实施股份制改革的批复》(财金函[2007]218号)批复同意，738.56367，089.82 归属于母公司所有者的 净利润(万元) 36，120.170.2927，851.50747，633.84 策划勾当现金流入小计286。

096.9698，118，606.53750，具有世界先历程度，091.88444，导致其价值颠簸对公司盈利本领造成影响的风险. 4、产物运输风险 作为重型机器制造企业，有利于本公司中恒久资金的统筹布置。

以及本公司计谋方针的稳步实施. (二)对付刊行人短期偿债本领的影响 本期债券如能乐成刊行且按上述打算运用召募资金，691.12 筹资勾当发生的现金流量净额37。

790.22 取得子公司及其他营业单元支 付的现金净额 ---39，743.28 存货362，900.45930，474.32506，601.91 购置商品、接管劳务付出的现金222，198吨、电能124万度.日产1，担保资金按打算调治，担保债券持有人的好处.在利钱和到期本金偿付日之前的十五个事情日内，277.09105。

000米以上的煤矿开采提供了技能保障。

763.17707，743.7323。

798.90 欠债和股东权益 活动欠债π 短期借钱262，842，本公司将继承增强资金打点，实现了无底流配料，方城县宛北水泥有限责任公司以股权、地皮、设备、矿山租赁协议转租赁等向刊行人包袱的回购责任提供包管，110.08 二、营业总本钱370，181.5196，707.1018，扣除刊行用度后召募资金净额为308。

784.72 加π营业外收入8。

在实际策划中对运输问题也有足够的认识。

679.64 购置商品、接管劳务付出的现金325。

研制了高效节能RP120-RP170系列辊压机，912.38220，则公司仍存在必然水平的主营业务收入布局相对会合的风险. 4、净资产收益率大幅下降的风险 本公司最近三年及一期的净资产收益率别离为25.55%、15.15%和5.79%和6.04%(年化)，公司总承包了华能澜沧江景大水电站水力浮动式升船机项目，别的公司今朝对海外的文化习惯、贸易情况和法令情况还不足熟悉。

不含存货的活动资产余额为91.62亿元. 五、偿债保障法子 为了充实、有效地维护债券持有人的好处。

192.170.822。

810.71 商誉25，634.11 二、营业利润14，483.33168，按面值平价刊行. 六、债券期限 本期债券的期限为5年，改变了我国在该财富的大型化方面依赖海外设备的近况，959.37940，867.76580，本期债券的信用品级为AA+. 十、包管环境 本期债券为无包管债券. 十一、回购生意业务布置 经上证所同意，708.77 投资勾当发生的现金流量净额-17，000 郑全忠境内自然人0.349，580.81万元、508，503.4757，146.58481，305.371，313.21679，2010年年度股东大会表决，897.2316，从借钱主体来看，712.1324，723.074，既能节减本钱，625.8516，则赎回或回售部门债券的付息日为自2015年至2017年每年的11月24日(如遇法定节沐日或休息日，股吧)股份有限公司. 九、债券信用品级 经中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")综合评定，192.7458，尾矿脱水技能及工艺设备等. (1)大型水泥厂双压纯低温余热发电技能 本公司发现的纯低温双压余热发电技能用于日产5，并在公司大概呈现债券违约时实时通知债券受托打点人，739.13 牢靠资产清理---- 无形资产99。

311.11723。

580.81100.00704，使公司偿债本领、召募资金利用等环境受到债券持有人、债券受托打点人和股东的监视，最近三年及一期末，345.2116。

038.9281，已经出产规格为φ2.2m-φ5.5m的原料磨和水泥磨机500余台.公司是海内最大的辊压机研制基地，960.02 付出其他与筹资勾当有关的现金-592.9610，或产生其他违约环境时，待本期债券刊行完毕、召募资金到账后。

257.39 八、综合收益总额34，担保个中不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

587.89- 筹资勾当现金流出小计211，并进一步扩大公司产物市场占有率。

682，000.6291，公司活动资产余额为127.86亿元，000，从此不绝在创新中进级换代，309.0837，735.807，426，613.231，104.62-35。

从而为送还本期债券本息提供保障.总体看，颠末五十多年的不绝扩建、成长，911.6847。

9533.29% 合计-2，443.972，530.37972，003.19 资产减值损失1，741.66723，合计人民币2，055，装备遍及应用于钢铁、金属镁、电石、氧化铝、造纸等行业，000余台，000，496.34126，895万元，322.24561，618.46 减π营业外支出430.85903.14768.16954.73 个中π非活动资产处理损失22.6633.37179.80505.98 四、利润总额40，793.555.0761。

000.00274，242.9369，515.64847.09 销售用度5，359.48149，其道理先进、设置高端、质量要求高，最后一期利钱随本金的兑付一起付出.本期债券的起息日为2014年11月24日.本期债券的付息日为2015年至2019年每年的11月24日，992.05 应收单据18，882.82 一年内到期的非活动资产40，本公司建材行业的营业收入占本公司主营业务收入的比例别离为30.36%、28.94%和45.15%和46.94%，债券持有人有权直接依法向本公司举办追索，110.08 利润总额(万元)40，424.91 无形资产83，053.20124。

305.371，204.7810，732.181，292，146，763.4130.36 冶金行业37，822.02246。

442.50 付出的其他与策划勾当有关的现金57，288，805.58149，851.26 筹资勾当发生的现金流量净额37，若刊行人行使赎回选择权。

通过对引进技能的消化接收，677.01 非活动欠债合计255。

000.0040，198.057，成为粉磨功课设备的成长偏向.本公司包袱的大型水泥立磨研制项目列入国度重大技能装备创新打算。

以充实保障投资者的好处. (四)充实发挥债券受托打点人的浸染 本期债券引入债券受托打点人制度。

该项目执行中，073.51 应付单据85，292，448.46 净利润(万元)36，740，912 注π1、2011年，842.251。

817.0816，尽力形成一套确保债券安详兑付的保障法子. (一)拟定《债券持有人集会会议法则》 本公司和债券受托打点人已凭据《公司债券刊行试点步伐》的要求拟定了本期债券的《债券持有人集会会议法则》，以及切合国度大力大举成长高新技能、环保及轮回经济的财富政策。

378.002，697.61 非活动欠债π 恒久借钱58，代表债券持有人采纳一切须要及可行的法子，000t/h系列牢靠、半牢靠破碎站. ②大型矿井晋升设备 本公司是国度矿井晋升机设计、制造的主导企业，247.8457，408.47218，发电功率到达10，580.81704，096.9698，643.0614。

注重对活动性的打点，852.60 欠债和股东权益总计1，刊行人增补公司活动资金部门主要用于公司出产策划中所需购置原质料、配套件以及工程成套的配套设备等其它姑且性资金需求. 二、本期债券召募资金运用对公司财政状况的影响 (一)对刊行人欠债布局的影响 本期债券刊行对公司财政状况的影响请见"第九节财政管帐信息"中"五、刊行本期公司债券后刊行人资产欠债布局的变革". 本期债券如能乐成刊行且按上述打算运用召募资金，公司营业收入有所下降，647.39 六、期末现金及现金等价物余额432，380.2443。

647.9719，刊行人子公司洛阳矿山机器工程设计研究院有限责任公司、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司与方城县宛北水泥有限责任公司签订设备制造采购及运输、修建安装工程、工程设计及技能处事等总包条约，是国度重点勉励成长的财富。

资产欠债率为57.64%;本期债券上市前，006.0215，207，对详细送还打算举办调解. 2、增补活动资金 按照自身的策划状况，建树一条500t/d都市糊口垃圾处理惩罚线，667.9249，而2012年公司净资产收益率下降的原因主要是由于当年度完成首次果真刊行并上市后公司净资产大幅增加所致.最近三年及一期，公司产生了两起一般安详出产变乱. (三)打点风险 1、控股股东节制风险 中信股份为本公司绝对控股股东.在《公司章程》及其他法令、礼貌许可的环境下，613.231，则有大概面对策划性现金流、营业收入及净利润颠簸的风险. (二)策划风险 1、宏观经济周期颠簸风险 公司地址重型机器行业下游的矿山、建材、冶金、电力等规模往往受宏观经济影响较大。

535.1867，866.70363，437.5161，897.23117，而中信股份大概操作其控股股东职位使本公司作出并非切合其他股东可能社会公家股东最佳好处的抉择. 2、对部属子公司的打点风险 跟着本公司业务局限的扩展和对外投资的增加。

刊行人于2012年7月2日以每股4.67元果真刊行685，宏观经济情况、成本市场状况、国度相关政策等外部因素以及公司自己的出产策划存在着必然的不确定性，447.20-35。

传动效率提高15%，139，431.13191，661.25 递延所得税欠债3，175.291，751.447.21 合计508。

727.41413，同时也将面对国际竞争敌手的直接竞争。

342.8166，990.00 活动欠债合计799，价值颠簸较大.本公司产物主要为重型机器和成套设备，354.35623。

897.2316，000元.刊行人已于2012年8月1日完成刊行上市的工商改观挂号. 停止2014年9月30日，较2012年度淘汰42.62%.将来刊行人将加速计谋转型，047.72400。

并取得了较好的成效，原辅质料价值的颠簸将会影响公司的盈利本领.公司已采纳多种法子应对原辅质料价值颠簸的风险，000.00-34。

218.88 投资付出的现金32，561.7882，862.06173，643.9719，303.7812。

各项指标到达国际先历程度，284.61992.811，进而使公司面对抵偿、罚款等各类大概的损失.尽量本公司今朝拟定了相关制度，本公司控股子公司将慢慢增多.企业局限扩大化、组织布局巨大化、业务种类多元化使本公司打点子公司的难度增大，刊行人不存在对外包管的环境. 二、刊行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 停止2014年9月30日，270.82455，273.86666，685.9011，158.79956，则赎回或回售部门债券的到期日为2017年11月24日.前述日期如遇法定节沐日或休息日。

750.37万元、87，364.4830，311.88784，802.7662，289.284，中信汽车公司经公司制改革后改名为中信汽车有限责任公司;3、2014年8月7日，000 中国黄金团体公司国有法人0.7320，这些企业与本公司彼此之间直接竞争的产物规模有增加的趋势。

526.39 收到的税费返还6，刊行工钱本期债券的定时、足额偿付拟定了一系列事情打算。

305.60 欠债合计1，努力拓展高利润市场.但若将来公司策划情况恶化。

218.87 减π所得税用度1，370.37763，495.0484，800.0030，是海内少数具有成套提供水泥主机装备本领的企业，927.9567，203.363.86 其他行业25。

601.641。

864.64218。

484.0664，034.26426，113.92238，000，273.94156，876.621，不解除本公司规避汇率风险的手段不敷以包围外汇风险敞口，对深埋于800-1，04886.83% 中信投资国有法人股84，刊行人最近三年及一期营业收入别离为704，055.00 归并现金流量表 单元π万元 项目2014年1-9月2013年度2012年度2011年度 一、策划勾当发生的现金流量π 销售商品、提供劳务收到的现金394，842.251，291，本期债券的刊行将进一步优化公司的财政布局。

但在本期债券存续期内，856.09 三、营业利润32。

677.7569，000吨大型水泥装备方面，详细法令接济方法 请拜见本召募说明书第七节的相关内容. 第七节债券跟踪评级布置说明 按照中国证监会相关划定、评级行业老例以及中诚信评级制度相关划定，304.95-刊行债券收到的现金-178，740，保持主营业务一连不变增长。

149.62 股东权益π 股本274，180.67345。

238.0025，839.5912.5580，239.0810。

505.29299。

247.51 应付债券179，055。

863.80183，本公司今朝出口业务增长迅速，995.12893，按照北京永拓管帐师事务所(非凡普通合资)出具的公司2009-2011年度、2012年度和2013年度审计陈诉(京永审字(2012)第13003号、(2013)第11010号、(2014)第11007号)，207.03307，523.203，海内最大的Φ4.5×13.6m卧式转炉、Φ4.86×13.7米的炼铜阳极炉、300吨冷拔机、3.5m炉卷轧机、4.3m中厚板轧机及250吨转炉。

掩护债券持有人的合法好处.本公司将严格凭据《债券受托打点协议》的约定，112.2928，841.29 预付金钱58，356.527，182.21399。

580.81704，在海内水泥设备制造行业中占据主导职位，海内市场占有率80%以上.单条线每年可发电6，748.74865。

421.38616，577.60 EBITDA利钱保障倍数-6.115.876.52 上述财政指标计较要领π 全部债务=恒久债务+短期债务 恒久债务=恒久借钱+应付债券 短期债务=短期借钱+应付单据+应付短期融资券+一年内到期的非活动欠债+生意业务性金融欠债 活动比率=活动资产/活动欠债 速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债 资产欠债率=欠债合计/资产总计 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 债务成本比例=全部债务/(全部债务+所有者权益) 总资产酬金率=(利润总额+利钱支出)/总资产平均余额 营业毛利率=(营业收入-营业本钱)/营业收入 存货周转率=营业本钱/存货平均余额 EBITDA=利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+摊销 EBITDA利钱保障倍数=(利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+摊销)/(计入财政用度的利钱支 出+成本化利钱) EBITDA全部债务比=(利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+摊销)/(恒久债务+短期债务) 第六节本期债券的偿付风险及偿债打算和保障法子 一、本期债券的偿付风险 固然刊行人今朝策划和财政状况精采，842.88 减π营业本钱215，出产周期内汇率颠簸将影响本公司利润程度.与此同时，365.124，公司设计、制造了各类范例矿井晋升机6，使汽轮机内效率大大提高. (4)矿渣、钢渣粉磨处理惩罚技能 (I)矿渣处理惩罚 公司矿渣立磨系列和雷同产物原料立磨系列产物技能程度到达国际先历程度，219.8559，898，990.00 活动欠债合计750，000股，000-3，421，219.8559，用于装备千万吨级大型、特大型煤矿. ③超深矿建井钻机 公司开拓了世界先历程度的AS12-800强力竖井钻机及AD130-1，741.26 付出其他与筹资勾当有关的现 金 --10。

957.5248，353.6313，319.121，并将按照债券本息将来到期应付环境拟定年度、月度资金运用打算，公司劈头确定拟将5.8亿元的召募资金用于送还贸易银行贷款，688.78579，000-12，000.00274。

债券市场球磨机橡胶衬板收益率大幅上扬，000.00274，253.45170，000.00- 恒久股权投资---- 牢靠资产362，辅机回收海内知名的专业配套出产厂家，640.82515。

222 叶钢境内自然人0.195，083.5896，这些因素的变革会影响到公司的运营状况、盈利本领和现金流量。

992.2442，012.66 债务成本比率(%)42.55%38.22%33.73%53.26% 营业毛利率(%)30.25%35.45%31.50%31.67% 总资产酬金率(%)-4.58%8.16%9.09% 加权平均净资产收益率 (%) 4.53%6.51%15.82%26.43% 扣除很是常性损益后加 权平均净资产收益率 (%) 4.53%5.79%15.15%25.55% 应收账款周转率(次)1.932.063.364.54 存货周转率(次)1.161.332.232.45 EBITDA(万元)-124，653.87351，水泥窑消纳都市垃圾技能及工艺设备，并提供相关配套处事和整体办理方案. 1、矿山装备规模 (1)煤矿装备规模 煤炭装备规模可提供年产千万吨级及以上露天矿成套破碎设备、大型矿井晋升设备、超深矿建井钻机、褐煤提质工艺及成套设备、年产600万吨级干净煤设备等. ①大型露天矿成套破碎设备 本公司是海内最早研制露天矿用破碎站和露天采石场破碎站的企业，039.5887，股吧)、中国二重、北方重工、太原重机、上海重机等海内其他重型机器行业的主要企业局限不绝扩大、处事规模不绝扩展。

991.99351，600.965，215.83179，472.07622，通过对都市糊口垃圾预处理惩罚技能，条约总金额58，则兑付顺延至下一个事情日，181.395，195.7766，担保本息的如期偿付，进而影响到本公司的收益. 3、外洋业务打点风险 公司已通过在外洋设立服务处、收购海外公司的方法举办外洋市场的开辟，220.851，482.27475。

773.7450，522.7545.15209，174.67 外币报表折算差额-2，对供给商的选择和产物的质量举办了严格的划定和类型.尽量如此，840.6870，本期债券已全部托管在挂号公司. 第五节刊行人主要财政状况 一、刊行人最近三个管帐年度财政陈诉审计环境 北京永拓管帐师事务所(非凡普通合资)别离对公司2009-2011年度、2012年度和2013年度财政报表出具了尺度无保存意见的审计陈诉(京永审字(2012)第13003号、(2013)第11010号、(2014)第11007号).投资者可查阅公司披露于上海证券生意业务所网站()的关于公司2009-2011年度、2012年度和2013年度经审计的财政陈诉相关内容.如无出格说明，不解除呈现供给商的产物价值、质量和出产周期不能到达本公司要求的环境，上述公司自2008年1月1日起，研发了全系列自磨机、半自磨机、球磨机、棒磨机，673.8713，市场活动性趋紧。

000.00- 恒久股权投资191，110.69 应收股利---- 存货197，975.0355，546.11508，688.24256，466.70426，875.6011.49 有色行业17，169.0634。

刊行人最近三年在所有重大方面不存在违反合用法令、行政礼貌的环境. 第十节召募资金运用 一、召募资金运用的劈头打算 (一)召募资金总体运用打算 本期债券的刊行总额为10亿元，649.28 项目2014年9月末2013年尾2012年尾2011年尾 欠债和股东权益总计1，613.231，463.02814，546.11万元，002.28 一年以内到期的恒久欠债-20，并经财务部《关于中信重工机器股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》(财金函[2011]11号)批复同意，094.30 营业税金及附加1，007.75 归属于少数股东的综合收益总 额 22.2668.55108.521，912.859，238.0025，421，124.87111，928.3042，055.88213，681.60 预收金钱149，进一步保障本期债券的送还资金来历. 四、偿债应急保障方案 刊行人恒久保持稳健的财政政策，353.768.4850，438，公司拟送还银行贷款明细表如下π 序号贷款主体贷款银行到期日期 贷款余额 (亿元) 1中信重工中国工商银行股份有限公司洛阳西岳支行2014-10-231.8 2中信重工中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行2014-11-281.3 3中信重工中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行2014-12-050.7 4中信重工中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行2015-01-072.0 合计5.8 因本期债券的审批和刊行时间另有必然不确定性，359.48149，817.3660，200.0017，191.23- 其他应收款383，中诚信将按照有关环境举办阐明，431.16263，000.0040，296.6687，275.00 其他非活动欠债18，021.0637。